Portfolio Management
Methode statt Zufall.
Jede Anlageentscheidung bei Tellian Capital folgt einem klaren, nachvollziehbaren Prozess. Von den Leitprinzipien über Ihr persönliches Anlegerprofil bis zur strategischen und taktischen Allokation — nichts entsteht aus Marktstimmung, alles aus Methode.
Das Ergebnis ist eine individuelle Portfolio-Konstruktion, die laufend überwacht und transparent berichtet wird. So bleibt Ihr Portfolio jederzeit auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Der Weg zum Portfolio
Leitprinzipien
- Unabhängigkeit und Objektivität
- Quantitative und qualitative Analyse
- Individuelles und innovatives Portfolio Management über alle Anlageklassen mit Best-in-Class-Selektion
- Kostentransparenz
Investment-Philosophie
- Erhalt der Kaufkraft des Vermögens
- Geografische und sektorale Diversifikation der Anlageklassen
- Aktive Risikokontrolle
Anlegerprofil des Kunden
- Anlageziel definieren und Risikotoleranz klären —
- Eignung gemäss Ihrer finanziellen Gesamtsituation
- Innovatives Portfolio-Management
- Zugang zu einzigartigen Investmentmöglichkeiten
- Inhouse-Expertise und internationales Netzwerk
Strategische Asset Allocation
- Analyse der globalen Finanzmärkte anhand von Makroindikatoren
- Core-Investment mit drei bis fünf Jahren Anlagehorizont
- Optimale Kombination der Anlageklassen
Taktische Asset Allocation
- Kurzfristige Trends
- Marktpsychologie
- Technische Analyse
Überwachung
- Kontrolle der Verlustschwellen
- Überwachung passiver und aktiver Abweichungen vom Anlegerprofil
- Gewinnmitnahme
Reporting
- Automatische Quartalsberichte
- Kundenspezifisches Zusatz-Reporting
- Konsolidierte Darstellung
Diversifiziert wird auf allen Ebenen: über Regionen, Sektoren, Trends und kurzfristige Marktchancen.
Wer die Entscheide trägt.
Über die Anlageentscheide befindet ein unabhängiges Anlagekomitee, unterstützt durch den Quant-Ansatz. Es tagt monatlich, überprüft die bestehende Asset Allocation, passt sie bei Bedarf an die aktuellen Umstände an und identifiziert die Faktoren hinter den Markttrends. Bei aussergewöhnlichen Marktentwicklungen kommt es auch kurzfristig zusammen.
Dem Komitee gehören die Geschäftsleitung, der Chief Investment Strategist, Partner-Vermögensverwalter aus dem Ausland und Marktexperten für alternative Anlageklassen an. Wir arbeiten mit einem grossen Informationsnetzwerk und stehen im laufenden Austausch mit Branchenexperten, Unternehmensanalysten und unabhängigen Research-Teams.
Sieben Strategien, rei kombinierbar.
Sie legen eine oder mehrere Strategien für Ihr Portfolio fest und bestimmen die Gewichtung selbst. Die angegebene Zielallokation ist eine Richtgrösse; im Rahmen der vertraglich vereinbarten Bandbreiten darf davon abgewichen werden.
Einkommen — konservativ
Vermögenserhalt und Fokus auf Zinserträge.
Ausgewogen — liberal
Langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne sowie Zins- und Dividendenerträge.
Wachstum — dynamisch
Langfristig bedeutender realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne sowie Zins- und Dividendenerträge.
Aktien — offensiv
Langfristig grosser realer Vermögenszuwachs, insbesondere durch Kapitalgewinne und Devisenbewegungen.
Individuell — persönlich
Nach Ihren persönlichen Präferenzen.
Swiss Tresor — liquid und physisch
Langfristiger Vermögensaufbau durch Kapitalgewinne.
Fokus auf Edelmetalle, Metall- und Minenaktien, Rohstoffe und Nahrungsmittel, Energie-Produzenten sowie Marktführer mit soliden Bilanzen.
Generationenbindung — nachhaltig
Bedeutender langfristiger Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne.
Fokus auf generationsübergreifende Anlagethemen wie effiziente Wasserversorgung, Biodiversität, Telemedizin und Kybernetik.
Über alle. Anlageklassen
Tellian Capital investiert über alle Anlageklassen und sucht in jeder Klasse die beste verfügbare Lösung. Das Universum umfasst Fremdwährungen, Obligationen, Aktien, aktive Fonds und ETFs, strukturierte Produkte, Derivate, Rohstoffe, Edelmetalle — auch physisch —, Krypto und Private-Equity-Fonds. Umgesetzt wird überwiegend mit aktiv gemanagten Fonds und ETFs.